10月2日外汇交易提醒

网络整理 2019-10-02

周二(10月1日)美元从逾两年高位回落,稍早触及2017年5月以来最高99.67,因数据显示美国制造业疲弱,且建筑支出增幅低于预期,引发对于美国经济是否会更大幅度放缓的疑问。受避险需求推动,瑞郎和日元在G-10货币中涨幅居前;澳元表现落后,跌至2009年以来最低水平,该国央行周二降息至纪录新低,并称可能进一步放松货币政策。

    美元指数跌0.25%至99.15,美国10年期国债收益率一度跌至1.611%,2年期收益率触及1.532%,均为9月9日以来最低水平。美国供应管理协会(ISM)表示,9月ISM制造业指数降至47.8,为2009年6月以来最低;在美国总统特朗普表示美元的强势损害制造商后,美元进一步下跌。交易员们预期美联储年底前降息约37个基点。
    凯投宏观多伦多首席美国分析师Paul Ashworth称,我们的猜测是,9月数据疲弱至少部分归因于9月中开始的通用汽车大罢工;然而,它强化了我们的观点,即尽管最近几天一些美联储官员发表了鹰派讲话,但联储仍会在12月的联邦公开市场委员会会议上进一步降息25个基点。 
    由于澳洲降息、欧元区PMI终值跌至七年低点、日本企业信心数据疲弱,美元在第三季度录得自2018年6月以来的最大季度涨幅。分析师称,尽管周二数据疲弱,但美元前景依然稳健。Tempus Inc资深汇市交易员Juan Perez表示,尽管美联储降息,但美元下跌的原因并不完全是多米诺骨牌效应:所有国家央行都效仿美联储降息,目前,美国经济每季度的环比增长年率为2%,而世界其他地区的经济都举步维艰,这凸显出美元的避险吸引力。
    美元兑日元从两周高位滑落,纽市尾盘,美元兑日元下跌0.31%至107.75左右,跌破100日移动均线107.79,早些时候一度逼近9月18日高点108.48。周二公布的日本央行短观调查显示,7-9月季度日本大型制造业企业信心降至六年低点;短观调查数据公布后,日元起初走软,但在疲弱的美国制造业数据公布后,日元大幅回升。美元兑瑞郎下跌0.4%,至0.9933左右;一度触及自6月3日以来的最高水平1.0017,但在ISM数据公布后扭转了涨势
        
    欧元兑美元上升0.31%至1.0933,盘中一度跌至1.0879,为2017年5月以来最低;;PMI读数显示9月份欧元区制造业下滑,德国首当其冲;欧元区9月份通胀率意外放缓,CPI同比上涨0.9%,低于预估的1.0%,支持欧洲央行的刺激计划。英镑兑美元涨0.11%至1.2302,知情人士透露,欧盟各国政府讨论了在英国脱欧问题上做出重大让步,可能对有争议的爱尔兰边界支持机制设定时限。
        
    其它货币对方面,美元兑加元下跌0.15%至1.3221,在加拿大公布7月经济增速低于预期之后,该货币对一度升至1.3290,创9月23日以来最高水平。澳元在G10货币中领跌,纽市尾盘,澳元兑美元跌0.68%,报0.6704,一度触及0.6672,为2009年以来最低;此前澳洲联储一如预期将利率降至0.75%的纪录低点,并表达了对就业增长的担忧。纽元兑美元下跌0.29%至0.6245左右,一度跌至0.6204,创2015年8月以来最低;亚洲交易员们称,广泛的美元买盘打压澳元和纽元。
    周三前瞻
    
时间 区域 指标 前值
14:30 瑞士 9月CPI年率(%) 0.3
20:15 美国 9月ADP就业人数(万) 19.5
22:30 美国 截至9月27日当周EIA原油库存变动(万桶) 241.2
22:30 美国 截至9月27日当周EIA精炼油库存变动(万桶) -297.8
22:30 美国 截至9月27日当周EIA汽油库存变动(万桶) 51.9

    22:50 美国FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)参加2019年加州大学圣迭戈经济学圆桌会议系列讲座前的一个讨论会
    投行观点汇总
    丹斯克银行:欧元兑美元一个月目标上看1.10
    丹斯克银行预计,美联储最终将走在收益率曲线前方,推动欧元兑美元走高;地缘政局紧张、全球制造业低迷、美联储和欧洲央行货币政策调整缓慢,这些因素都令美国和欧元区承压,尽管美国经济看上去仍相对强劲,但在当前较弱的水平上企稳一段时间,比两国经济立即好转的可能性更大。
    美联储更激进降息概率令此预期面临很大的上行风险,由于目前市场定价美联储10月降息25个基点的概率为50%左右,美国ISM数据和非农数据将在短期内左右欧元兑美元,欧洲央行强烈的前瞻性指引将在一定程度上抵消美联储在短期内继续降息的影响,最终美联储将走在前面,从而推高欧元兑美元,因此对欧元兑美元的预期保持不变,1个月和3个月目标分别为1.10,6个月目标为1.13,12个月目标为1.15。
    瑞士信贷:策略上维持看跌英镑兑美元立场
    瑞士信贷讨论了英镑兑美元技术面前景,从策略上来看维持看跌立场,汇价持续向下测试关键支撑位1.2286和1.2284,由55日移动均线及价格支撑位构筑,当前承压于1.2337,短线风险可能继续走软,若收于1.2284下方,此后将依次跌至9月涨势的50%斐波那契回撤位1.2270,及9月初支撑位1.2234,汇价需依次跌破这些点位,并打开再度向上测试长期上升趋势线1.1963及9月低点的大门1.1959;但若向上突破1.2337,可能涨回1.2381,后市阻力位依次为1.2414、1.2499、1.2503和1.2582。
    富国银行:预计澳洲联储将维持宽松周期直至2020年,澳元暂时面临下行压力
    周二的澳洲联储利率决议中,尽管对澳大利亚经济的评估更为积极,但澳洲联储似乎为进一步降息敞开了大门。在利率声明和澳洲联储主席洛威随后的讲话中,政策制定者的言论与进一步放松的倾向是一致的。预计澳洲联储今年剩余时间将按兵不动,但我们预期该行将在2020年进一步放宽货币政策。
    三菱日联银行:利差模型显示纽元被低估,纽元兑美元或在第四季度交投于0.61-0.66区间
    目前很明显,新西兰整体经济还没有达到新西兰联储主席奥尔对8月降息50个基点的满意程度。虽然9月没有再次降息,但该行降息倾向明显,现在市场几乎完全消化了11月份再次降息25个基点的预期。但当主席奥尔表示不太可能需要非常规货币政策时,确实降低了人们对非常规货币政策的预期,这暂时提振了纽元。
    另外降息50个基点的滞后影响可能还会带来更多积极的数据表现,或对纽元构成支撑。我们的利差模型显示,纽元兑美元目前被低估,这意味着未来将面临一定的上行压力。鉴于美元的强势有望在未来几个季度见顶,纽元应会逐步进一步走强。预计纽元兑美元在第四季度将交投于0.61-0.66区间,明年第二季度前将交投于0.62-0.67区间。

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